В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь наделена необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные трудности, связанные с её даром, ставят новых родителей в тупик, ведь они к такому совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.