Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, недавний пограничник, после ликвидации банды грабителей сберкасс получает предложение служить в ленинградском КГБ. Теперь он охраняет городское руководство. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействовать идеологическим диверсиям и терактам.
