В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, служат у криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф отправляет их за химиком, который разбирается в белом порошке. Но парни с задачей не справляются. Михайлович, однако, решает дать им возможность всё исправить.
Новое поручение — обменять чемодан с деньгами на наркотики в одной конторе. Но на выходе их уже поджидают конкуренты: Корон, Бала и Баклажан. Этих ребят нанял местный оборотень в погонах, чтобы подставить людей Михалыча.